Mercado de Pastas Secas en Argentina

Abstract

En Argentina se consumen entre 325 y 350 mil toneladas de pastas secas al año, siendo el octavo productor mundial de dicho producto, y el segundo en América Latina, sólo superada por Brasil. Este mercado está dominado por pocos jugadores con alta concentración de mercado. Los 6 establecimientos líderes tienen el 72% del market share de pastas secas. Según datos de la consultora Nielsen, en el 2013 el mercado ascendió a los USD 620 millones anuales; comercializándose en un 71% a través de Supermercados y Autoservicios1. La industria está ciertamente convulsionada en el mercado local. El líder de mercado, Molinos Río de la Plata, ha crecido fuertemente en el negocio a través de un modelo basado en adquisiciones de competidores existentes. Aun así, otras compañías nacionales y multinacionales han apostado al mercado en los últimos años; acompañados de fuertes inversiones en maquinarias. Este crecimiento en la capacidad instalada, sumado a la fuerte caída en los niveles de exportación de pastas por parte de la Argentina, ha generado una fuerte capacidad ociosa en la industria bajo análisis. En la cadena de valor del mercado, el insumo principal de las pastas es la harina. Argentina, por ser uno de los principales productores mundiales de trigo, goza de un abastecimiento interno abundante, aunque oscilante en materia de precios, en función a la variabilidad de los precios internacionales. En nuestro país, existen alrededor de 150 molinos harineros, siendo un mercado muy atomizado en el que el líder del mercado, ni siquiera alcanza un 15% de market share. Todo estudio de una industria alimenticia, debe realizarse acompañado del comportamiento del consumidor. Tanto a nivel mundial como local, están existiendo fuertes cambios en el comportamiento de los consumidores, quienes buscan comer de manera más saludable y productos más naturales. Si considerásemos esta característica como una industria per se, hallaremos altos crecimientos en los últimos años, sin correlación con la evolución del producto bruto a nivel mundial. Ello ha generado en el mercado de las pastas secas, el reemplazo de harinas (incorporación del trigo candeal), así como el surgimiento de oportunidades que profundicen esta tendencia en la búsqueda de la disociación de las pastas, como un producto no saludable.