Cambios recientes en los actores que prestan servicios de Wealth Management: la aparición de las Family Offices

Abstract

La tendencia actual es la diversificación de los actores que prestan servicio de Wealth Management a los inversores, focalizándose en los servicios tradicionales brindados por instituciones financieras y, que opten también por un asesor de una Family Office. Esta última le brinda un servicio integral a medida, además de una ayuda constante, basada en una relación interpersonal donde es clave la confianza entre el asesor y el cliente. En esta tesis se buscó demostrar algunas de las causas del por qué ha ocurrido este cambio, donde algunas parecieran ser el descenso del servicio y la calidad del mismo en instituciones financieras tradicionales. A menudo estas últimas están enfocadas en márgenes y no en el cliente, además de tener rotación de importantes recursos humanos de cara al cliente.